关羽出生年月不详，字云长，河东解良(今山西运城)人，东汉末年名将，早期跟随刘备辗转各地，曾被曹操生擒，于白马坡斩杀袁绍大将颜良，与张飞一同被称为万人敌。关羽自幼学习武功好行侠仗义，解县当地有个恶霸总是倚势凌人，关羽实在看不惯，一气之下便将他砍了头，自此奔走江湖，独自一人逃到了幽州涿郡，在那里遇到了他生命中最重要的两个人，刘备和张飞，由此开启了他的传奇性的一生。
刘关张三人，在幽州涿郡的桃园，他们三人在灿灿桃花的见证下，祭告天地，结为异姓兄弟，并结下不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死的誓言。从此投身戎马生涯，准备跟着刘备闯天下。兴平元年，曹操因曹嵩被杀而迁怒于陶谦，于是发兵攻打徐州。陶谦求救于刘备，刘备和关羽率千余人前往救援。曹操兵退后，陶谦任刘备为豫州刺史，关羽与刘备屯兵于小沛。而后在陶谦等人的再三相让下，刘备领徐州牧。虽然据有一席之地，但是势力微弱的蜀汉集团依旧难以和袁绍、孙权、曹操的势力抗衡。建安元年，刘备被袁术、吕布夹攻，丢失徐州，刘备为自保，只得暂时投靠曹操，关羽便也跟随刘备一起投奔曹操。一开始曹操打着匡扶汉室的名号，倒也博得了刘备的信任和倚仗，随着时间的推移，刘备发现曹操自身并非拥汉，而是想自立门户。后与曹操田猎的时候，关羽也曾劝过刘备借机除掉曹操，刘备心有顾忌没有下手，最后曹操发现刘备，是他心头大患也想尽办法要除掉刘备。
建安三年，刘备与曹操共擒吕布于下邳，夺得徐州，关羽与刘备便跟随曹操班师回许昌，曹操任车胄为徐州刺史。后袁术北上投奔袁绍，刘备奉曹操命拦截袁术于徐州，刘备趁机袭杀车胄，命关羽守下邳、领徐州，刘备返回小沛。建安五年，曹操进攻刘备 ，关羽战败被生擒。
早就听闻他一身正气、功夫了得，曹操是个惜才之人，为了留他在身边费尽了心思。任命其为偏将军，好吃好喝伺候着，;赠他衣袍，他穿在里面，外面还是穿着刘备送给他的旧衣;又赠赤兔马，关羽拜谢，以为乘此马，可一日而见刘备。所谓“身在曹营心在汉”，关羽一方面感激曹操对他的礼遇，但在他内心，依旧最牵挂的人是大哥。
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